IFA 獨立財務顧問團隊

IFA 獨立財務顧問團隊

使用周行一教授開發『行珩全人均衡系統』協助客戶理財規劃

什麼是 IFA 獨立財務顧問?

IFA ( Independent Financial Adviser ) 獨立財務顧問
「我們提供全生涯理財規劃系統與流程,致力於改變人們對理財規劃的既有觀念及作法,協助人們得到平衡充實的快樂人生」

  本公司經前政治大學校長周行一教授授權使用其最新研發完成的「行珩全人均衡系統」來培育 IFA 獨立財務顧問,協助客戶做好全生涯的理財規劃。

  由於社會大眾沒有正確的理財觀念,加上對於金錢的擔憂與貪婪,使得金融詐騙層出不窮;金融從業人員習慣以商品銷售的方式拓展業務,使得社會大眾把投資理財想得太過簡單,誤以為購買股票、基金、保險、虛擬貨幣、不動產等投資工具就是投資理財。但實際上「購買理財商品」與「理財規劃」之間有非常大的差異。

  我們經由「提供人人都可以實踐的理財觀念與全生涯理財規劃系統與流程」,秉持中立、客觀、客戶利益至上的原則,協助客戶做各種人生理財目標的取捨、未來的預期收入與支出、資產與負債管理、投資報酬與風險間的抵換關係,以內部邏輯一致性的方法計算出一般人做得到的理財目標報酬率以及該目標報酬率產生的資產配置,並提供全生涯理財報告書,協助人們得到平衡充實的快樂人生。

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