IFA 獨立財務顧問團隊

IFA獨立財務顧問團隊

使用周行一教授開發『行珩全人均衡系統』協助客戶財務規劃


《宗旨》

我們追求人人有理想,腳踏實地努力貢獻社會的永續世界

《使命》

我們經由人生理財規劃與諮詢幫助人們獲致平衡充實的快樂人生

《價值》

1.我們相信顧客與我們雙贏才能企業永續

2.我們相信所有同仁及利害關係人的共贏才能企業永續

3.我們相信對所有人誠實透明才能企業永續

什麼是 IFA 獨立財務顧問?

【IFA ( Independent Financial Adviser ) 獨立財務顧問:傳遞正確理財觀念,縮小貧富差距】

          低利時代,萬物皆漲、薪資不漲的情況下,理財成為全民必要課題。金融從業人員往往遵照總行的指令銷售特定商品,或是為了高額佣金,推薦不適合的商品給客戶,客戶利益長期被忽視。若沒有正確理財觀念,面對海量資訊,一般民眾無法憑一己之力整合判讀,往往會在投資市場追高殺低蒙受巨額損失。

          禧睿 IFA 獨立財務顧問團隊,秉持中立、客觀、客戶利益至上的原則。先溝通客戶的價值觀,建立其正確理財觀念,再進行財務診斷、描繪全生涯財務藍圖,協助客戶在人生各個階段,做好最佳的財務規劃,實現財務目標。期許IFA持續蓬勃發展,人人都能正確理財,透過複利的力量,縮小社會貧富差距。

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我們是一個熱情有活力的團隊

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