人才招募

圓夢模式

工作不再只為填飽肚子，更重要的是追求工作的意義與價值，你喜歡自己的工作嗎？你為了追求什麼價值而工作？

成為 IFA獨立財務顧問的五大圓夢模式，讓工作不只是工作，而是可以從工作中實踐對自我的期許！

1 . 合理報酬：

協助客戶財務規劃，收入累積無上限，實現財富自由。

2. 晉升機會：

透明升遷制度， IFA 職能提升，可以晉升為公司合夥人。

3. 產業前景：

AI取代商品解說、重複性質工作，顧問式規劃成為趨勢。

4. 學習成長：

深入學習金融財務專業外，也全方位培養溝通、人際、談判、領導..等能力，成為高專業人士。

5. 工作價值：

給客戶正確的風險、理財、投資、稅務、傳承..等觀念，避免錯誤的決策造成不必要的損失，完成財務目標。

培育系統

IFA獨立財務顧問團隊的培育系統有三大面向：

(一) 領袖培育：

        每週一至週五 08:00 至 09:00 由團隊營運長分享組織經營管理、新人培育、事件學習、掌握單位狀況、賦予單位方向等主管應備職能，育成卓越領導者。

(二)  IFA培育：

        每週一至週四 09:00 至 14:00 安排產業趨勢、財務問診流程、全球財經訊息、客戶服務、 case study、 role play等帶狀課程，讓歷練成為專業講師，成為稱職IFA。

(三) 專業培育：

        每週五 09:00至 11:30 安排所得稅、最低稅負、遺贈稅、財產稅、信託、OBU...等紮實的專業稅務課程，培育服務高資產客群職能，並輔導考取國際認証財務顧問師證照。

        在團隊的培育機制下，即使不是金融相關科系畢業的夥伴，只要有高度學習意願，並認真配合系統長期性的培育，便能累積金融專業、市場的敏感度、團隊領導能力，成為獨當一面的 IFA。