關於我們
【全人發展，幸福團隊】
《宗旨》
我們追求人人有理想，腳踏實地努力貢獻社會的永續世界
《使命》
我們經由人生理財規劃與諮詢幫助人們獲致平衡充實的快樂人生
《價值》
1.我們相信顧客與我們雙贏才能企業永續
2.我們相信所有同仁及利害關係人的共贏才能企業永續
3.我們相信對所有人誠實透明才能企業永續
《願景》
成為全球理財規劃顧問的標竿
落實全人發展，兼顧健康、家庭、事業、朋友、學習、公益的六個面向，讓團隊所有成員都能達成幸福人生。我們期許夥伴在打拼事業之際，顧及身體健康，因為健康才是最大的財富；同時與家人維繫良好的親密關係，因為家是拼鬥的源動力；結交真誠相待的朋友；終身學習財務、領導、生命等課題；亦關懷弱勢、重視環保、回饋社會。
吳忠明 營運長
【學歷】
政大EMBA國際金融組
【專業証照】
IARFC國際認證財務規劃師
IFPC國際理財規劃師
國際理財規劃師協會、國際年會講師