服務 & 收費

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理財諮詢服務  Free

面對市場上眾多投資標的,例如:股票、基金、保險、不動產,如何避免成為韭菜,做好資產配置、完成理財目標?

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風險檢視/規劃  $3000/hr

買了很多醫療險卻不知道究竟投保了什麼內容,是否可以真正轉嫁風險?真正需要時是否又擔心無法理賠?IFA協助您快速了解自己購買的是權益還是爭議。

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退休規劃  $3000/hr

超高齡化社會來臨,面對通膨不斷上升的環境,要辛勤工作多久才能存到足夠的資金過上理想的退休生活?

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子女教育金規劃 $3000/hr

少子化時代,每個孩子都是手心的寶,如果在您的悉心栽培下,孩子有朝一日考上了哈佛,您準備好教育基金了嗎?

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購屋規劃 $3000/hr

人人都夢想買房,然而房價居高不下,升息導致房貸壓力越來越大,如何在不改變生活品質下擁有自己的房產?

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稅務規劃 $5000/件起  (依案件複雜度調整報價)

諮詢項目包含:所得稅、最低稅負制、遺贈稅、財產稅。透過有效合法的規劃,不讓辛辛苦苦累積的資產被稅務給侵蝕。

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資產傳承規劃 $5000/件起 (依案件複雜度調整報價)

許多家族因為遺產分配不公,手足間爭產而反目。透過我們IFA協助預立遺囑、提早的資產移轉,公正合宜的做好傳承規劃,避免繼承權糾紛,維持家族成員間和睦。

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遺贈申報 $2000/件起 (依案件複雜度調整報價)

經由專業的IFA協助處理繁瑣的遺產稅、贈與稅申報流程,節省您寶貴時間,也避免因為無心漏報而遭到補稅加罰。

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信託規劃 $5000/件起 (依案件複雜度調整報價) 

大筆資產留給子女後,如何避免子女揮霍富不過三代,或遭有心人士詐騙、謀害。透過IFA協助完成信託規劃,幫助客戶家族世代繁榮、永續不息。

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